丹尼尔（戈兰·科斯提饰）和艾拉（扎纳·马加维克饰）虽然都是波斯尼亚人，可是他们却分属于残忍的种族冲突的两个极端——作为一个塞尔维亚人，丹尼尔是一位警官；而艾拉则是居住在波斯尼亚的穆斯林艺术家。其实早在战争爆发之前，他们就已经在一起了，但是，随着整个国家被彻头彻尾的暴力给吞并了，他们的关系也发生了实质性的改变，不可调和的矛盾让他们渐行渐远，最终分开。几个月之后，丹尼尔成为了他的父亲纳波萨·伍科耶维奇将军（拉德·舍博德兹加饰）的部下，晋升为波斯尼亚的塞尔维亚军队的一位军官——而他从来没有想过，自己竟然还有和艾拉重逢的那一天。由于丹尼尔指挥的军队强行地把艾拉和她的姐姐莱娅（瓦妮莎·格洛迪奥饰）以及莱娅刚刚出生的小婴儿带离了她们的公寓，这次意外的相遇也使得他们都陷入到过去的回忆中不能自拔。随着种族之间的仇恨彻底地控制了他们的生活，他们之间微妙的情感又一次发生了改变，包括他们的动机还有他们与对方联系的方式，再次显得暧昧不明起来，而他们对自己所属阵营的忠诚度，也变得晦涩并不可预测了。
