中粮、海企和罗氏谈的时间长，又被华源阻击，不想在罗氏这一棵树上吊死，通过中介公司开始秘密寻求其他买家。

丰原在上海通过中介公司得知转让信息，当然很感兴趣。于是丰原与中粮、海企进行秘密洽谈，孔智也积极参与，穿针引线。

丰原提出的收购原则是绝对控股，不仅要收购两家所持江山制药的全部股权，而且要收购江苏医保和新兰公司所持江山股权。

中粮、海企表示同意转让全部股权，同时表示能做通江苏医保和新兰公司的工作，协助丰原收购江苏医保和新兰公司所持有江山制药的股权。

关于收购价格，中粮和海企要求溢价收购，以与罗氏初步洽谈的价格为依据，即在江山制药净资产28655万元基础上，溢价30%，江山全部股权总价值为3.72亿元。

丰原因为看上了江山这个美人，价格没有太计较，原则上同意按净资产溢价30%，但是净资产具体的数额需要派人审计后协商确认。

孔智提出，丰原收购后对江山制药不要裁员。

丰原表示，这不存在问题，我们要进一步做大做强江山，裁员干吗？

天上掉下个大馅饼，终于等到英雄救美了。

中粮、海企高兴坏了，孔智也打心眼里舒畅，特别是了解丰原的产业背景、发酵技术后，孔智感到，这对江山来说是个天赐良缘。

2002年4月10日，南京中信大厦江苏海企会议室，江山制药召开股东会讨论合营公司与罗氏合作事宜，其他股东开始把向罗氏投怀送抱的心收起来，决定修改与罗氏的合作态度，达成一致意见：

股东各方一致认为，应始终把谋求合营公司的发展作为合作谈判的主线，同时兼顾股东和员工的利益。据此，对于下述三个关键问题，股东各方应坚持统一立场：

1．关于价格。鉴于罗氏已口头接受合营公司各方股东提出的3.72亿元的报价，股东各方一致同意，在得到罗氏有关接受报价的书面文件后，应与其继续保持接触。各方同时声明，以上价格仅限为股权转让价格，不包括裁员、环保等其他费用。

2．关于裁员。股东各方一致认为，罗氏未入主江山前，股东各方及合营公司管理层不向其作出裁员的任何承诺。

3．股东各方一致同意，限定罗氏于6月底前必须通过欧盟的反托拉斯调查并获得购并批准，否则将终止合作谈判。在此之前，合营公司可以与之接触，但不再接受其进一步调查。

在与罗氏的合作谈判过程中，还要注意罗氏真假收购问题。从罗氏近期的表现分析，不排除罗氏内部决策已经发生变化，有假收购的可能，借机套取合营公司的核心机密。罗氏近来在国际维C市场上频频散布有关购并江山的消息，严重损害了合营公司的利益，对此，股东各方认为有必要向罗氏方面提出严正交涉。

股东各方一致认为，在与罗氏合作谈判的同时，合营公司还应积极寻找机会，谋求更大的发展，如与罗氏的古龙酸收购、贴牌加工等商业合作，以及抓紧着手进行上市的准备工作。

点评：丰原因为爱上了江山，所以很大气。中粮和海企感觉这个买家真是个好人啊，很好合作，孔智更是兴奋不已，大家一致行动开始全力与丰原合作。事实上收购江山的成功不仅取决于李荣杰的远见卓识，也取决于当初比较大气，有时候吃亏就是占便宜，斤斤计较，是干不成大事的。