关中，即今陕西一带，是秦的本土，由于秦的大力经营，关中不但物产丰富，而且军事工程也有强固的基础。项羽不愿意让刘邦当“关中王”，也不愿意他回到家乡（今江苏沛县）一带去，便故意把巴、蜀和汉中三个郡分给他，以汉中的南郑为都城，想这样把刘邦关进偏僻的山里去。还把关中划作三部分，分给秦朝的降将章邯、司马欣和董翳，以便阻塞刘邦向东发展的出路。

刘邦东进所面临的第一道难题，便是扫除这三位前秦降将的障碍。

刘邦四月刚烧了栈道，八月便“明修栈道，暗度陈仓”，又出来了。

公元前206年八月，刘邦采用韩信“明修栈道，暗度陈仓”之策开始军事行动。韩信的第一步计划是，先夺取关中，打开东进的大门，建立兴汉灭楚的根据地。他先派樊哙、周勃率兵一万佯修已被刘邦进汉中时烧毁的栈道，摆出要从褒斜道出兵的架势。

这时，守着关中西部的章邯听到了这个消息，不禁笑道：“谁叫你们把栈道烧毁的！你们自己断绝了出路，现在又来修复，这么大的工程，只派那么多士兵，看你们哪年哪月才能完成。”因此，刘邦和韩信的这一行动，根本没有引起章邯的重视。

不久章邯便接到紧急报告，说刘邦的大军已攻入关中，陈仓（在今陕西宝鸡市东）被占，守将被杀。原来韩信明里是在修栈道，实则是声东击西，暗中和刘邦统率主力部队，抄小路西出勉县转折北上，顺陈仓小道入秦川，渡渭河于陈仓古渡口，倒攻大散关。

可是，章邯起初还不相信，以为是谣言，等到证实的时候，才急忙率军赶到陈仓城，与韩信激战。此时，明修栈道的樊哙、周勃也出斜谷，与韩信会师。

雍王的军队被打败，退兵逃走；在好畤停下来再战，又被打败，逃到了废丘。

打跑了章邯这个难缠的家伙，路就好走多了。不出三个月，刘邦一路向东，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都先后归降了他；同时派遣将军薛欧、王吸带兵出武关，借着王陵兵驻南阳，顺便到沛县去接太公、吕后。项羽听说后，派兵在阳夏阻截，汉军不能前进；又封原吴县县令郑昌为韩王，以抵拒汉军。

韩王昌还够义气，不肯归降，刘邦不得已派韩国的太尉信收拾了他。并把攻占的土地设置为陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地等郡；在关外设置了河南郡，改封信为韩王。

从偏远地区来到中原，除了一路用武力解决拦路虎外，刘邦最擅长的收买人心事业也在同步进行中。他下令：凡是率领一万人以上的队伍或献出一郡之地降汉的将领，就封他万户侯。同时修筑河上郡的要塞。原先秦朝供帝王游玩打猎的园林，都允许人们去耕种。正月，俘虏了雍王章邯的弟弟章平。大赦天下罪犯。

刘邦出了武关到达陕县，例行公事地到关外下乡慰问老百姓，顺便做做思想工作。一回来就见常山王张耳立在殿外等候。

这张耳不在襄国好好坐他的王位，怎么跑到这儿来了呢？原来这又是因为项羽分封不公惹出的一档子事儿。

张耳是魏国大梁人。他年轻的时候曾赶上做魏公子无忌的门客，因被消除了本地名籍，逃亡而来到了外黄。

外黄有一富人女，人长得特别美丽，却嫁了一个愚蠢平庸的丈夫，就逃离了她的丈夫，去投奔她父亲旧时的宾客。

她父亲的宾客平素就了解张耳，于是对这位美女说：“你一定要嫁个有才能的丈夫，就嫁给张耳吧。”美女听从了他的意见，终于断绝了同她丈夫的关系，改嫁给张耳。

有了这一资本，张耳自然从困窘中摆脱出来，广泛交游，女家给张耳供给丰厚的资金，张耳因此招致千里以外的宾客，没多久就在外黄做了县令。从此他的名声更加大了。

巧的是，与他同乡的一个人也有着类似的经历。这个人十分崇拜老夫子，学孔子周游列国的劲儿多次游历赵国的苦陉。大概才子都能招来佳人（甭管是几婚的吧），当地一位有钱的公乘氏也把女儿嫁给了他。听说张耳是个贤德之人，他便前去投奔。这个人就是陈余。

或许因为都是才子佳人的绝配，两人一见如故。陈余年纪轻些，就像对待老子一样侍奉张耳，两人铁得跟一个人似的。就这么一对好朋友，日后却反目成仇，都欲置对方于死地。

秦国灭大梁时，张耳已住在外黄，那会儿刘邦还像个浪荡游侠似的，成天在外蹭饭打秋风（卖狗肉的樊哙就曾深受其苦），也知道张耳的大名，在他家一住就是几个月。

俗话说，人怕出名猪怕壮。秦灭魏几年后，这两人的名声就传到了秦国。按照现在的说法，两人的行径叫结党营私，搞非法聚会，一时都成了赏金猎人的目标：捉住张耳的赏千金，捉住陈余的赏五百。

张耳和陈余这对好哥们儿就改名换姓，一块儿逃到陈地，充当里正卫维持生活。

里中小吏曾因陈余犯了小的过失鞭打他，陈余打算起来反抗，张耳赶快用脚踩他，示意他别动，乖乖接受鞭打，小吏走后，张耳就把陈余带到桑树下，责备他说：“当初和你怎么说的？如今遭到小小的屈辱，就要死在里吏身上吗？”陈余认为他说得对。

本以为风声已经过了，没想到秦国又发出命令文告，悬赏拘捕他们二人。

陈胜在蕲州起义，打到陈地，军队已扩充到几万人。张耳、陈余求见陈胜。陈胜和他的亲信们平时多次听说张耳、陈余是条好汉，只是未曾见过面，这次相见非常高兴。

陈地的豪杰父老劝说陈胜道：“将军身穿坚固的铠甲，手拿锐利的武器，率领着士兵讨伐暴虐的秦国，重立楚国的政权，使灭亡的国家得以复存，使断绝的子嗣得以延续，这样的功德，应该称王。况且还要督察、率领天下各路的将领，不称王是不行的，希望将军立为楚王。”

陈胜就征求陈余和张耳的看法，他二人回答说：“秦国无道，占人家的国家，灭了人家的社稷，断绝了人家的后代，掠尽百姓的财物。将军怒目圆睁，放开胆量，不顾万死一生，是为了替天下人除残去暴。如今刚刚打到陈地就称王，在天下人面前显示出自己的私心。希望将军不要称王。赶快率兵向西挺进，派人去拥立六国的后代，给秦国增加敌对势力。给它树敌越多，它的力量就越分散，我们的党羽越多，兵力就越强大。如果这样，就用不着在辽阔的旷野荒原上互相厮杀，也不存在坚守强攻的县城，铲除暴虐的秦国，就可以占据咸阳向诸侯发号施令。各诸侯国在灭亡后又得以复立，施以恩德感召他们，如能这样，那么帝王大业就成功了。如今只在陈地称王，恐怕天下的诸侯就会懈怠不相从了。”可惜陈胜目光短浅，没听从他们的意见，很快自立称王。

陈余再次规劝陈王说：“大王调遣梁、楚的军队向西挺进，当务之急是攻破函谷关，来不及收复黄河以北的地区。我曾遍游赵国，熟悉那里的杰出人物和地理形势，希望派一支军队，向北出其不意地夺取赵国的土地。”陈王觉得有道理，于是就任命自己的老朋友、陈地人武臣为将军，邵骚为护军，张耳和陈余担任左右校尉，拨给他们三千人的军队，向北夺取赵国的土地。由此，两人进入了各自的绚烂人生，不过彼此之间的误会即将开始。

武臣等人从白马津渡过黄河，到各县游说当地杰出人物：“秦国的乱政酷刑残害天下百姓，已经几十年了。北部边境有修筑万里长城的苦役，南边广征兵丁戍守五岭，国内国外动荡不安，百姓疲惫不堪，按人头收缴谷物，用簸箕收敛，用来供给军费开支，财尽力竭，民不聊生。加上严重的苛法酷刑，致使天下的父父子子不得安宁。

“陈王振臂而起，首先倡导天下，在楚地称王，纵横两千里，没有不响应的，家家义愤填膺，人人斗志旺盛，有怨的报怨，有仇的报仇，县里、郡里，谁官最大谁就遭殃。

“如今已经建立了大楚国，在陈地称王，派吴广、周文率领百万大军向西攻击秦军。在这时不成就封侯大业的，不是人中的豪杰。请诸位好好思量一番！天下所有的人一致认为苦于秦国的暴政时间太长久了。凭着普天下的力量攻打无道昏君，报父兄的怨仇，而完成割据土地的大业，这是有志之士不可错过的时机啊！”

所有人都认为这话说得很对，于是行军作战、收编队伍，扩充到几万人的军队，武臣自己立号称武信君。攻克赵国十座城池，其余的都据城坚守，没有肯投降的。

于是，他带兵朝东北方向攻击范阳。范阳人蒯通规劝范阳令说：“我私下听说您将要死了，所以前来表示哀悼慰问。虽然如此，但是还要恭贺您因为有了我蒯通而能获得复生。”

范阳令听了气不打一处来，但还是忍着问：“为什么对我哀悼慰问？”

蒯通回答说：“秦国的法律非常严酷，您做了十年的范阳县令，杀死多少父老，造成多少孤儿寡母，砍断人家脚的，在人家脸上刺字的，数也数不清。然而慈祥的父辈孝顺的子女没有人敢把刀子插入您肚子里的原因，是害怕秦国的酷法罢了。

“如今天下大乱。秦国的法令不能施行了，然而，那些慈父孝子就会把利刃插进您肚子而成就他们的名声，这就是我来哀悼慰问您的原因啊！

“如今，各路诸侯都背叛了秦廷，武信君的人马即将到来，您却要死守范阳，年轻的人都争先要杀死您，投奔武信君。您应该迫不及待地派我去面见武信君，可以转祸为福就在而今了。”

范阳令就派蒯通去见武信君，蒯通说：“您一定要打了胜仗而后夺取土地，攻破了守敌然后占领城池，我私下认为错了。您果真能听从我的计策，就可以不去攻打而使城邑降服，不通过战斗而夺取土地，只要发出征召文告就让您平定广阔的土地，可以吗？”

武信君说：“你说的是什么意思？”

蒯通回答说：“如今范阳令应当整顿他的人马用来坚守抵抗，可是他胆小怕死，贪恋财富而爱慕尊贵，所以他本打算走在天下人的前面来投降，又害怕您认为他是秦国任命的官吏，像以前被攻克的十座城池的官吏一样被杀死。

“可是，如今范阳城里的年轻人也正想杀掉他，自己据守城池来抵抗您。您为什么不把侯印让我带去，委任范阳令，范阳令就会把城池献给您，年轻人也不敢杀他们的县令了。让范阳令坐着彩饰豪华的车子，奔驰在燕国、赵国的郊野。燕国、赵国郊野的人们看见他，都会说这就是范阳令，他是率先投降的啊，马上就得到如此优厚的待遇了，燕、赵的城池就可以不用攻打而投降了。这就是我说的传檄而平定广阔土地的计策。”

武信君听从了他的计策，派遣蒯通赐给范阳令侯印。赵国人听到这个消息，不战而降的有三十余座城池。

到达邯郸，张耳、陈余听说周章的部队已经进入关中，到戏水地区又败下阵来；又听说为陈王攻城略地的各路将领，多被谗言所毁，获罪被杀，又怨恨陈王不采纳他们的计谋，不能晋升为将军，而让他们做校尉。于是就规劝武臣说：“陈王在蕲县起兵，到了陈地就自立称王，不一定要拥立六国诸侯的后代。如今，将军用三千人马夺取了几十座城池，独自据有河北广大区域，如不称王，不足以使社会安定下来。况且陈王听信谗言，若是有人回去报告，恐怕难免祸患。还不如拥立其兄弟为王；否则，就拥立赵国的后代。将军不要失掉机会，时机紧迫，不容喘息。”武臣听从了他们的劝告，于是，自立为赵王。任用陈余做大将军，张耳做右丞相，邵骚做左丞相。

派人回报陈王，陈王听了大发雷霆，想要把武臣等人的家族杀尽，而发兵攻打赵王。陈王的国相房君劝阻说：“秦国还没有灭亡而诛杀武臣等人的家族，这等于又树立了一个像秦国一样强大的敌人。不如趁此机会向他祝贺，让他火速带领军队向西挺进，攻打秦国。”陈王认为他说的对，听从了他的计策，把武臣等人的家属迁移到宫里，软禁起来。并封张耳的儿子做了成都君。

陈王派使者向赵王祝贺，让他火速调动军队向西进入关中。张耳、陈余规劝武臣说：“大王在赵地称王，这并不是楚国的本意，只不过是将计就计来祝贺大王。楚王灭掉秦国之后，一定会加兵于赵。希望大王不要向西进军，要向北发兵夺取燕、代，向南进军收缴河内，扩充自己的势力范围。这样，赵国向南依靠大河，向北拥有燕、代，楚王即使战胜秦国，也一定不敢强制赵国。”赵王认为他们讲得对，因而，不向西发兵，而派韩广夺取燕地，李良夺取常山，张黡夺取上党。

韩广的军队到达燕地，燕人趁势拥立韩广做燕王。赵王就和张耳、陈余向北进攻燕国的边界。赵王空闲外出，被燕军抓获。燕国的将领把他囚禁起来，要瓜分赵国一半土地，才归还赵王。赵国派使者前去交涉，燕军就把他们杀死，要求分割土地。张耳、陈余为这件事忧虑重重。

有一个干勤杂的士兵对他同宿舍的伙伴说：“我要是替张耳、陈余去游说燕军，就能和赵王一同坐着车回来。”同住的伙伴们都讥笑他说：“使臣派去了十几位，去了就立即被杀死，你有什么办法能救出赵王呢？”

于是，他跑到燕军的大营。燕军的将领见到他，他却问燕将说：“知道我来干什么吗？”燕将回答说：“你打算救出赵王。”

他又问：“您知道张耳、陈余是什么样的人吗？”

燕将说：“是贤明的人。”

他继续问：“您知道他们的意图是什么？”

燕将回答说：“不过是要救他们的赵王罢了。”

赵国的勤杂兵就笑着说：“您还不了解这两个人的打算。武臣、张耳、陈余手执马鞭指挥军队攻克了赵国几十座城池，他们各自也都想面南而称王，难道甘心终身做别人的卿相吗？做臣子和做国君难道可以相提并论吗？只是顾虑到局势初步稳定，还没有敢三分国土各立为王，权且按年龄的大小为序先立武臣为王，用以维系赵国的民心。

“如今赵地已经稳定平服，这两个人也要瓜分赵地自立称王，只是时机还没成熟罢了。如今，您囚禁了赵王，这两个人表面上是为了救赵王，实际上是想让燕军杀死他，这两个人好瓜分赵国自立为王。以原来一个赵国的力量就能轻而易举地攻下燕国，何况两位贤王相互支持，以杀害赵王的罪名来讨伐，灭亡燕国是很容易的了。”

燕国将领认为他说得有道理，就归还赵王，勤杂兵就替赵王驾着车子，一同归来。

赵王虽然被救回来，但一波未平一波又起。赵王手下有位大将叫李良，李良平定常山以后，回来报告，赵王再派李良夺取太原。李良的部队到了石邑，秦国的军队已经严密地封锁了井陉，不能向前挺进。秦国的将领谎称二世皇帝派人送给李良一封信，没有封口，信中说：“李良曾经侍奉我得到显贵宠幸。李良如果能弃赵反正归秦，就饶恕李良的罪过。使李良显贵。”

李良接到这封信，很怀疑。于是兵回邯郸，请求增加兵力。还没回到邯郸，路上遇到赵王的姐姐外出赴宴而归，跟着一百多随从的人马。李良远远望见如此气魄，认为是赵王，便伏在地上通报姓名，赵王姐姐喝醉了，也不知他是将军，只是让随从的士兵答谢李良。

李良一向显贵，从地上站起来，当着随从官员的面，感到很羞愧。随行官中有一个人说：“天下人都背叛暴秦，有本领的人便先立为王，况且赵王的地位一向在将军之下，而今，一个女儿家竟不为将军下车行礼，请让我追上去杀了她。”

李良已经收到秦王的书信，本来就想反赵，尚未决断，又遇上这件事，因而发怒，派人追赶赵王的姐姐，杀死在道中，于是就率领着他的军队袭击邯郸。邯郸方面不了解内变，武臣、邵骚竟被杀死。张耳、陈余有不少耳目，因此得以逃脱。他们收拾武臣的残余部队，得到五万人。

有的宾客劝告张耳说：“你们俩都是外乡人，客居在此，要想让赵国人归附，很困难；只有拥立六国时赵王的后代，以正义扶持，可以成就功业。”于是寻访到赵歇，拥立为赵王，让他住在信都。李良进兵攻击陈余，陈余反而打败了李良，李良只好逃回去，投奔秦将章邯。

章邯领兵到邯郸，把城里的百姓都迁到河内，摧毁了城郭，荡平了所有的建筑物。张耳和赵王歇逃入巨鹿城，被秦将王离团团围住。陈余在北边收集常山的残余部队几万人，驻扎在巨鹿城以北。章邯的军队驻扎在巨鹿城以南的棘原。修筑甬道与黄河连接，给王离运送军粮。王离兵多粮足，急攻巨鹿。

巨鹿城内粮食已尽，兵力很弱，张耳多次派人召陈余前来救援，陈余考虑到自己的兵力不足，敌不过秦军，不敢前往。

相持了几个月，不见救兵，张耳大怒，怨恨陈余，派张黡、陈泽前去责备陈余说：“当初我和您结为生死之交，如今赵王和我将要死于早晚之间，而您拥兵数万，不肯相救，那同生共死的交情在哪儿呢？假如您要信守诺言，为什么不和秦军决一死战？何况还有十分之一二获胜的希望。”

陈余说：“我估计即使向前进军，最终不光救不成赵，还要白白地全军覆没。况且我不去同归于尽，还要为赵王、张先生向秦国报仇。如今一定要去同归于尽，如同把肉送给饥饿的猛虎，有什么好处呢？”

张黡、陈泽说：“事已迫在眉睫，需要以同归于尽来确立诚信，哪里还顾得上以后的事呢！”

陈余说：“我死没什么顾惜的，只是死而无益，但是我一定按照二位的话去做。”就派了五千人马让张黡、陈泽带领着试攻秦军，到了前线便全军覆没了。

正当这时，燕、齐、楚听说赵国危急，都来救援。张敖也向北收聚代地的兵力一万多人赶来，都在陈余旁边安营扎寨，却不敢攻击秦军。后来，项羽为叔叔报仇，攻击章邯的军队，项羽多次截断章邯的甬道，王离的军粮缺乏，他率领全部军队渡过黄河，最终打败了章邯。

章邯带兵溃退，各国诸侯的军队才敢攻击围困巨鹿的秦国军队，于是俘虏了王离。秦将涉间自杀身亡。

这时赵王歇、张耳才得以出巨鹿城，感谢各国诸侯。张耳和陈余相见，因张耳责备陈余不肯救赵以及追问张黡、陈泽的下落，陈余恼怒地说：“张黡、陈泽以同归于尽责备我，我派他们带领五千人马先尝试着攻打秦军，结果全军覆没，没有一人幸免。”

张耳不信，认为是陈余把他们杀了，多次追问陈余。陈余大怒，说：“没有料到您对我的怨恨是如此的深啊！难道您以为我舍不得放弃这将军的职位吗？”就解下印信，推给张耳。

张耳也感到惊愕，不肯接受。陈余站起身来上厕所了。这时有的宾客规劝张耳：“我听说‘天上的赐予不去接受，反而会遭到祸殃’。如今，陈将军把印信交给您，您不接受，违背天意不吉祥。赶快接收它！”张耳就佩带了陈余的大印，接收了他的部下。

陈余回来，也怨恨张耳不辞让就收缴了大印，于是疾步走出去。张耳收编了他的军队，陈余独自和他部下亲信几百人到黄河边的湖泽中打鱼捕猎去了。从此，陈余、张耳就在感情上产生了裂痕。

赵王歇又回到信都居住，张耳跟随着项羽和其他诸侯进入关中。等到项羽封诸侯为王时，张耳向来交游很广，很多人替他说好话，项羽平常也听说张耳有才能，于是分割赵国的土地封张耳做常山王，设立信都，并把信都改名为襄国。

陈余旧有的宾客中很多人规劝项羽说：“陈余和张耳一样，也对赵国有功。”可是项羽因为陈余不随从入关，又听说他在南皮，就把南皮周围的三个县封给他，把赵王歇迁都代县，改封为代王。

张耳到他的封国去，陈余更加恼怒，说：“张耳和我功劳相等，张耳封王，只有我封侯，这是项羽不公平。”

待到齐王田荣背叛楚国，陈余便派夏说去游说田荣道：“项羽作为天下的主宰，却不公平，把好地方都分封给将军们去称王，把原来称王的都迁到坏地方，如今，把赵王迁居代县！希望大王借给我军队，以南皮作为您遮挡防卫的屏障。”

田荣打算在赵国树立党羽用以反对楚国，就派遣了军队听从陈余的指挥。因此，陈余调动了所属三个县的全部军队袭击常山王张耳。

张耳败逃，想到各诸侯之中没有可以投奔的，说：“刘邦虽然和我有老交情，可是项羽的势力强大，又是他分封的我，我想投奔楚国。”

谋士甘德说：“刘邦入关，五星会聚于井宿天区。井宿天区是秦国的分星。先到的，一定功成霸业。即使现在楚国强大，今后一定归属于汉。”

由此，张耳决定奔汉。刘邦也以优厚的礼遇接待了他。

陈余打败张耳以后，全部收复了赵国的土地，把赵王歇从代县接回来，又做了赵国的国君，赵王对陈余感恩戴德，分封陈余为代王。陈余因为赵王软弱，国内局势刚刚稳定，不到封国去，留下来辅佐赵王，而派夏说以国相的身份驻守代国。

平定了三秦后，刘邦继续向东进击楚国，派使者通知赵国，要和赵国共同伐楚。陈余说：“只要刘邦杀掉张耳，赵国就从命。”于是刘邦找到一个和张耳长得相像的人斩首，派人拿着人头送给陈余。陈余才发兵助汉。

三月，刘邦从临晋渡黄河，魏王豹带兵跟随着。攻下河内，俘虏了殷王司马卬，设置了河内郡。又率军向南渡过平阴津，到达洛阳。新城县一位掌管教化的三老董公拦住了刘邦，向他说了义帝被杀的情况。

项羽出了函谷关，就派人让义帝迁都（陈平出的馊主意）。并对义帝说：“古代帝王拥有纵横千里的土地，而且一定要居住在江河的上游。”派使者把义帝迁徙到长沙郡的郴县，催促他赶快起程。

群臣见义帝被项羽玩弄于股掌间，俨然傀儡一个，于是都渐渐背叛了他。项羽就秘密派人去杀义帝，把义帝杀死在江南。

听老董这一番哭诉，刘邦也袒露左臂失声大哭。随即下令为义帝发丧，哭吊三天，并派使者通告各诸侯说：“天下诸侯共同拥立义帝，称巨事奉。如今项羽在江南放逐并杀害了义帝，这是大逆不道。我亲自为义帝发丧，诸侯也都应该穿白戴素。我将发动关中全部军队，聚集河南、河东、河内三郡的士兵，向南沿长江、汉水而下，我希望与诸侯王一起去打楚国那个杀害义帝的罪人！”

照理说，刘邦对这位熊心殿下根本毫无君臣感情可言，但居然可以在丧礼上号啕大哭，说话慷慨激昂，原因只有一个，那就是：引起各方诸侯对项羽的不满，激发大家的反楚热情。所以这一场哭戏只是刘邦所主演的又一场政治秀而已，而且效果奇佳：只用了几滴眼泪争取到了诸侯们的同情和理解，也为更多的人怀疑和背叛项羽找到了充足的理由。正所谓“同人，先号啕而后笑，大师克相遇”。

这时候，在北方攻打齐国的项羽，把田荣赶到了平原。田荣因为平时没跟这里的人搞好关系，竟被当地人给杀了。可叹这位掀起反楚风潮的英雄，竟落得这般下场，齐国各地也都归降了楚国。本来事情至此也就解决了，可这楚军一向放火劫掠惯了，齐国人已经投降了，却还要烧人家房子，抢人家美女，结果齐国人怒了，又反叛楚国。田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，并在城阳举兵反楚。