为了调动韩信参加垓下会战，刘邦再次违心地加封给韩信一大片地盘，使他心甘情愿地前来殊死搏杀。可是，项羽一死，刘邦马上就给韩信颜色看。只是因为韩信立有盖世之功，如果操之过急，将他一棍子打死，恐天下不允，失去人心。所以第一步先剥夺他军权，改封为楚王。随后，又利用韩信狂傲自大、不善于处理人际关系的弱点，以有人告他“欲反”为借口，“用陈平谋”，在云梦将他逮捕，押回洛阳，杀尽他威风，贬为淮阴侯。从此，韩信愤恨难消，人际关系更加紧张。“羞与绛、灌等列”，树敌太多，周围环境对他越来越不利。最后，失去理智，策应陈豨谋反，招来杀身之祸，也是罪有应得。临死，韩信发出长叹：“吾悔不用蒯通之计！”等他明白过来时，一切都已经迟了。

韩信说这话是什么意思呢？是感叹自己当时不够果断没有大胆赌一把，还是故意显示自己有机会反而没有反的冤枉？难道韩信不知道说此话还会给蒯通带来灾祸吗？

刘邦剿灭陈豨叛军，班师还朝，对韩信的死半忧半喜，忧的是从此失掉一只得力臂膀；喜的是他向来对功高盖主的人怀有敌意，所谓“飞鸟尽，良弓藏”，吕后此举正好除去他的心头之患。他听说韩信死前提到过蒯通，就立刻派人捉拿蒯通，要把他煮了。

“你教唆韩信谋反了？”刘邦很有把握地戏弄道。

“是的，我说过三分天下的话。”蒯通似乎也是戏弄的口气。

“你不知道谋反是要灭九族的吗？”刘邦的凶相不想掩盖了，他要发作了。

“那时，你还不是皇帝，不听你的话哪里算是谋反？秦始皇的时候，楚霸王的时候，人人都不听命于你，你能以谋反的罪名把天下人杀尽杀绝吗？”挑衅的语气和眼光中，蒯通准备通过死刑来把名声传播千年。

刘邦被震慑了，正所谓“民不惧死，奈何以死惧之”。他想收买蒯通，许以官位。蒯通干脆地拒绝了任命，返回稷下办起学堂。

佩服之余，人们有一点儿遗憾，既然皇上已经捐弃前嫌，给你蒯通以机遇，为何不识抬举？栋梁之才可以做大柱，可以做横梁，虽然有些委屈，甚至也可以做檩条。如果你要用它去做筷子或者火柴棒，那么宁肯闲置在那里，它也不会“屈尊”了。蒯通不肯做刘邦的官，一来由于萧何、张良、陈平等人早已先入为主，二来自己的谋略和胆识已经得到证明，当然不会屈才而就了。闲置实在是一种无奈的选择。这是后话了。

就在韩信为要不要听从蒯通的建议进行激烈的思想斗争时，刘邦也没有闲着，他一面派人不断去催促韩信来进攻楚军，一面派使者拿着印绶火速到黥布处，封他为淮南王，令他赴九江去截断楚军的后路。而彭越此时却小动作不断，他继续在楚军腹部进行杀人放火、烧杀抢劫的流氓勾当，使得楚军的粮草告急，他功不可没。当初张良三步走的计划是多么明智，关键时刻，他提到的韩信、黥布、彭越三人都发挥了不可估量的作用。

刘邦不但积极去联络各大王来相助。而且还遇到了天上掉馅儿饼的好事，来了一支三千多人的貉族骑兵。这支骑兵的到来完全归功于陈平。

这群貉族骑兵的头头儿就是一个名叫郭逸的汉人。这郭逸和陈平是一个村的，是从小玩儿到大的好朋友。长大后，郭逸跟随父亲到洛阳做起了丝绸生意，那时北方的貉族人拿宝马和银器去换丝绸品，郭逸被貉族人一个郡王看上，于是强行把他招为上门女婿。后面的事情就很简单了，郡王死后，他便代替了郡王的位置。

恰巧这一年郭逸回家探望老母时，听说陈平在刘邦军中很是风光，就来看看，这一看不要紧，就看出了情缘来。在陈平晓之以理动之以情下，郭逸最终决定带领手下几千骑兵来支援。

果然，他的数千名英武高大的骑兵出现，让刘邦惊喜异常，起到了稳定军心的作用。和吃了定心丸的刘邦不一样，此时的项羽非但没有定心丸吃，而且连吃米饭也成了一种奢侈。彭越带兵驻扎在梁地，时不时地袭击骚扰楚军，把楚军的粮食供给一刀切断。韩信、黥布又联合起来围打楚军，汉军士卒气盛，粮草充足，项羽弹尽粮绝，兵困马乏，渐渐支持不住了。

但就在项羽濒临崩溃边缘的时候，刘邦的使者侯公到了项羽营中。原来早先时候刘邦就曾派陆贾到项羽营地说议和的事。当时龙且的死正打击了他，而且他正在派人做韩信的工作，因此，还没等陆贾开口就把他轰走了。

但此一时彼一时，韩信坚持不肯归降于他，此时又粮草已尽，士兵军心涣散，议和无疑是最好的办法了。见了侯公，项羽内心虽然有点儿激动，但表面上却装得很镇定，他不冷不热地对侯公说：“刘邦派你来干什么？”

“议和。”对项羽的明知故问，侯公回答得干脆直接。他说：“楚汉相争的这几年使得生灵涂炭，民不聊生，而且交战双方都筋疲力尽，到了缺衣少粮的地步了，不如议和算了。”

“刘邦议和有什么条件吗？”项羽知道此时自己的处境远远落后于刘邦，故有此问。

“我家大王只想与你划界为线，从此各守一方，永不相犯。”侯公回答得简洁明了。

“就这一个条件？”项羽反问了一句。

“对，还有一个附加条件。请求大王放了太公和吕后……”这个附加条件一提出，项羽很生气，后果很严重。

好在侯公马上对项羽进行了说服工作。他说：“大王放了太公和吕后，不但刘邦对你感恩戴德，天下人都会认为你是仁义孝悌之王，得民心者得天下，将来这天下还有谁是你的对手。”总之说得项羽心里很受用，他向来吃软不吃硬，听了这些好话有点儿飘飘然了，再加上当时形势确实对自己不利，项羽认可了议和的要求。

他们约定以鸿沟（也就是广武涧）为界，划分势力范围。鸿沟以西的地方划归汉，鸿沟以东的地方划归楚。协议签订后，项羽见一切都搞定了，似乎出奇的顺利，于是马上按约定放了刘太公和吕后，汉军官兵都呼喊万岁。项羽领兵东返，刘邦也打算领兵回关中。