一九三六年十月十日，中共中央、中华苏维埃中央政府、中革军委发出《为一、二、四方面军在甘肃境内会合给全军的贺电》。贺电说：“正当日本帝国主义准备好了举行对于中国新的大规模的进攻，我有五千年光荣历史的中华民族，处在空前未有的危急存亡地位的时候，我民族革命战争的先锋队第一、第二、第四三个方面军在甘肃境内会合了。”

“我们的这一在抗日前进阵地的会合，证明日本帝国主义的强盗侵略是快要受到我们全民族最坚强的抗日先锋队的打击了；证明中国民族抗日民族统一战线与抗日联军是有了坚强支柱了；证明处在水深火热之中的全国同胞是有了团结御侮的核心了；证明在抗日前线的爱国工人、爱国农民、爱国学生、爱国军人、爱国记者、爱国商人，英勇的东北义勇军以及一切爱国志士是有了援助者与领导了。

“总之，全国主力红军的会合与进入抗日前进阵地，在中国与日本抗争的国际火线上，在全国国内政治关系上，将起一个决定的作用了。我全国主力红军的会合与进入抗日前进阵地，也将向正在革命怒涛中的西班牙民族证明，我们是他们反对法西斯反革命的好朋友，将向法国、比国、捷克国及全欧洲各国爱好和平的民族证明，我们是他们防御法西斯德国侵略的好朋友；将向英勇抗争至死不屈的亚比西尼亚民族证明，我们是他们反对法西斯意大利侵略的好朋友；将向全世界一切被压迫的国家与民族证明，我们是他们反对帝国主义的好朋友；最后，我们将向苏联共和国、外蒙古共和国、内蒙民族、西北回人证明，我们是与他们共同奋斗反对日本帝国主义与世界侵略者的最切近的好朋友。”

贺电指出“我们即刻就要进入一个新阶段了，这就是抗日民族革命战争的新阶段，这就是创立全国国防政府、抗日联军与民主共和国的新阶段。”贺电最后号召全体红军将士“要在这个新阶段中树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，开通抗日前进道路，扩大抗日根据地，巩固抗日根据地，为保卫西北而战，为保卫华北而战，为保卫全国而战，为收复失地而战，为联合工农商学兵，联合各党各派各界各军，驱逐日本帝国主义出中国而战。”

十月二十四日，中共中央书记处将红军三个方面军会合情况报告共产国际。报告说：“三个方面军已完全会合，由于一方面军的胜利与二方面军的影响，由于你们的帮助与全国形势在开展，四方面军的领导者国焘同志等现在基本上改变过去的态度，不但政治路线上表示拥护中央与国际，组织上亦已经统一于中央与军委的领导之下，我们对国焘采取信任态度，经过国焘去改造四方面军，提高四方面军的政治军事文化水平，任命朱、张指挥前线作战，中央军委则指导其作战方针，我们正大力在三个方面军中进行干部的政治教育，保证整个红军在民族革命战争的新阶段中担负组织者与领导者的责任。”

十一月十五日，周恩来离开保安，前往达河连湾，在与彭德怀共同制定了三个方面军的山城堡作战计划后，又到达洪德城红二方面军总部，与贺龙、关向应会面，于二十三日到达山城堡红四方面军总部。

在山城堡，周恩来见到了分别一年多的老战友朱德。紧握住朱德骨瘦如柴的双手，望着朱德苍老清癯、充满悲怆神情的脸膛，周恩来内心一阵酸楚，也说不出话来了。朱德热泪盈眶，也说不出的话来了。去年松潘一别，至今不过一年有余，他却经历了那么多的磨难。周恩来拥抱住朱德，不禁泪如泉涌。自张国焘顽固坚持南下，并强行另立“中央”在红四方面军中称王称霸以后，他与毛泽东他们一直都在担心，怕再也见不到总司令了。

“张国焘的确是个心狠手辣的家伙，但他只能为难我，还不至于想干掉我的。”对于张国焘的百般折磨侮辱，朱德只是付之一笑。其实，由于他坚持反对张国焘另立“中央”和南下主张，张国焘实际上已对他实行软禁。这样的屈辱，只有他才能承受得住。

周恩来气愤地说：“张国焘不得人心，所以，尽管他手上兵强马壮，最后南下还是以失败告终！”

朱德想了想，说：“恩来，你来的正是时候，有些事我得跟你说清楚。现在有人批评我，说我在张国焘率部南下和另立‘中央’的时候，我没有公开反对，没有带领一方面军的同志北上。”

周恩来说：“他们的这种批评是毫无道理的。在同张国焘的斗争中，老总有理有节，肚量如海，是做得对的。要是你公开与张国焘对抗，率一方面军的同志北上，那后果就不堪设想了。你和一方面军的同志留在四方面军中，对张国焘进行有理有节的斗争，一方面可以团结四方面军的同志，一方面对张国焘的分裂活动也起到一定的制约作用。”

朱德再次紧握住周恩来的手，感激地说：“知我者，恩来也！”

周恩来说：“这一切，不仅我了解，泽东、洛甫、博古和中央绝大部分同志都了解。”

两人正说话时，任弼时急忙赶来了。与周恩来久别重逢，任弼时内心感慨万千。在促进张国焘转变的工作中，有两人功不可没，一个是从莫斯科回来的林育英，一个是任弼时。当初，不仅是任弼时，二方面军的指战员也为这事大伤脑筋。张国焘毕竟是率大部人马南下，不仅有四方面军，还有一部分是一方面军的，朱德和刘伯承也跟着。不明真相，还真叫人难判断是谁搞分裂。经过几番调查，任弼时才搞清楚这其中的原由。周恩来和毛泽东率红一、三军北上时就说过，黑就是黑的，白就是白的，张国焘分裂阴谋只能得逞于一时，用不了多久党内同志就会看穿他。这并不是说周恩来有什么先见之明，而是事实摆在那里，北上是中央早就作出的正确决定。

见过朱德和任弼时，周恩来要去见张国焘。

这时候的张国焘，愁眉不展，情绪低落。南下失败了，另立的“临时中央”前几天也不得不宣布取消。从莫斯科回来的林育英本来跟他关系不错，却没有支持他，因为莫斯科也没有支持他。得不到莫斯科的支持，他知道自己的“临时中央”是撑不起来的。孤掌难鸣啊！现在的张国焘，已经不是一年以前那个手握重兵、踌躇满志的张国焘了。南下损兵折将，一败涂地，败兵之将何以言勇？当初两个方面军在懋功会师时，他就是这么藐视毛泽东、周恩来的。现在，他的处境比当时毛泽东、周恩来的处境还要惨多少倍。原巴望任弼时能站在他一边，从而增加他与毛泽东、周恩来抗衡的砝码。因为任弼时没有参与他们之间的纷争，也不了解内情。岂料，任弼时不但没有站在他一边，反而指责他搞分裂。这回，他真的是成了孤家寡人了。

见到周恩来，张国焘还为去年九月毛泽东、周恩来率红一、三军北上一事耿耿于怀。他阴着脸说：“恩来兄，不管怎么说，你和毛泽东擅自率一、三军出走，不能说是正确的决定。”

周恩来本想反驳张国焘，转念一想，这时候用激烈的言辞，对这个回头浪子不会有什么用处。于是，他还是用温和的语气说：“国焘兄，以前我们之前的争议，谁是谁非，留待以后的中央全会讨论，留待莫斯科作出裁决吧！现在，你北上了，弼时、贺龙他们也北上了，我们三个方面军就要会师了。我们还是多费心想一想三个方面军会师后的战略决策吧！”

张国焘摇了摇头，说：“你们这种遇到矛盾绕着走，不及时解决矛盾的做法，我是很不赞成的。我们在懋功会师时，无论在组织问题上，还是在战略战术问题上，都存在分歧。要是当初我们能心平气和地坐下来，把我们之间的矛盾都解决了，何至于出现今日这种结局？”

周恩来淡淡一笑，说：“国焘兄，这次中央委派我来，不是要提旧事，而是要跟你们商量三个方面军会师后的战略方针问题。过去了的事情，我们暂时别去提了吧！”

张国焘叹了口气，说：“这么说，是我张国焘心胸狭窄，老是想跟你们在这些小问题上纠缠不休啦？嘿，我也没见你们的胸怀有多宽阔！我提议在三个方面军会师以前，我的‘临时中央’取消，你们的‘中央’也同时取消，我们都暂时归国际代表团领导，待以后开代表大会选出新的中央。你们为什么不答应，而在我宣布取消‘临时中央’后，你们仍以中央的名义发号施令呢？”

周恩来双眉一蹙，盯住张国焘，严肃地说：“国焘同志，你这就有点蛮不讲理了！中央是‘六大’选出来的，你我都参加了‘六大’，都投了票的嘛。这可是得到共产国际支持的中央啊！是你说取消就能取消的吗？”

张国焘很不服气，提高声调说：“那我的‘临时中央’是在什么情况下产生的呢？你们擅自率五六千人出走，而我周围是八九万人马，他们绝大多数人都认为你们逃跑了，对你们已经失去了信任。在这种情况下，他们还会听从你们的指挥吗？”

周恩来说：“这就成为你另立中央的理由吗？”

张国焘说：“我也不想这样做。但在当时情况下，我别无选择。这是八万多红军将士的强烈要求啊！”

另立“中央”是你张国焘一个人的强烈要求，这才是真话！周恩来心里这样说，但他却没有把心里话说出来。他还是很耐心地对张国焘说：“国焘兄，我承认我们有做得很不够的地方，而你也不能说自已百分之百的正确嘛！这些是是非非，以后我们会找时间来慢慢讨论的。可现在，三军会师在即，并且大敌当前，我们怎么能坐下来争论呢？”

张国焘无奈地长吁了一口气，说：“恩来兄，我以前说过，你说话比较公道，现在我仍然这样认为。毕竟，你没有参加他们的俄界会议，没有参加批斗‘张国焘右倾机会主义路线’嘛！”

周恩来听张国焘那样说，哭笑不得。你张国焘另立“中央”时，也没忘了开除我周恩来的党籍并下令通缉！但他还是把内心的气压了下去，和气地对张国焘说：“国焘兄，这时候，心胸要开阔一点，眼光要放远一点。我们要做的事情，还多着哩！”

张国焘说：“恩来兄，我对三军会师只有一个问题。以后，中央对三个方面军必须一视同仁，不得因我们四方面军南下失利，而对我们有什么看法。”

周恩来一手拍了拍张国焘的肩膀，说：“国焘兄，这你就放心吧！现在，团结对我们来说，比什么都重要。亲者痛仇者快的事，不能再在我们党和军队内部发生了。”

这是一九三六年十一月底的日子，张国焘被周恩来说服后，即同周恩来、朱德一起，率红军总部到保安，与中共中央和中央军委会合。在红军大学，他们受到了热烈的欢迎。虽然是初冬时节，北风带着一股寒气，热烈的气氛使人觉得像在春天一样温暖。

毛泽东紧握住朱德的手，久久不愿松开。他感慨地说：“朱毛不能分开，这回又应验了！”

朱德点了点头，连声说：“朱毛分开，红军势必大祸临头啊！我们说什么也不能再分开了！”

跟张国焘握手时，毛泽东以意味深长的语气说：“张总政委，我们等你等得很久了！”

张国焘颇为难堪，目光阴冷地看一看毛泽东，说：“我张国焘有多大份量？三军会师，我还不是按全体红军将士的意愿行事！”

毛泽东说：“三军实现会师，你张总政委是立了大功嘛！”

张国焘说：“说立大功不敢当，说我是三军会师的积极拥护者，倒是实话。”

毛泽东把周恩来拉到一边去，感激地说：“恩来啊，我以为这回你很难再说服张国焘了，没想到你还是能把他说服了！”

周恩来莞尔一笑，说：“关键不在于我的说服，而在于形势所迫。这时候，张国焘若再想把部队拉走的话，恐怕没有几个人跟着他走了。”

毛泽东说：“形势的发展是个关键，你的说服也很关键嘛！”

周恩来说：“应该说中央的战略决策得人心，张国焘不想服也得服了。”

欢迎大会在红军大学的大操场举行。毛泽东迈着刚劲的步子，和周恩来、朱德、张国焘等一起，登上临时搭起的讲台。他一手插在腰间，一手向前一挥，大声说：“我们的万里长征结束了。但是，我们的革命道路还很曲折，还很艰难，还很漫长。”

站在毛泽东身后的周恩来，此时陷入沉思。万里长征是结束了，但他肩上的担子并没有减轻。与张学良秘密会谈，实现红军与国民党东北军达成妥协的工作在等着他去做；打通国民党中央最高层的关系，寻找两党最高层接触的途径的工作在等着他去做；建立抗日统一战线，共赴国难的工作在等着他去做……新的战斗在等待着他。